CEGID XRP FLEX - CRM Mixte : présentiel / à distance
Dernière mise à jour : 18/11/2024
Description
1. ERGONOMIE ET NAVIGATION
- Menus
- Favoris
- Filtres
- Volets latéraux
- Recherches
2. CRM MARKETING
- Familles de suspects et suspects
- Familles de contacts et contacts
- Familles de comptes tiers et comptes tiers
- Plugin Outlook
- Traitements
- Listes marketing
- Campagnes marketing
- Courriels en lot
3. OPPORTUNITÉS
- Familles d'opportunités
- Créer des opportunités
- Devis commerciaux
- Faire progresser une opportunité
- Convertir le compte tiers de type prospect en client
- Gagner une opportunité
- Création de factures basées sur les opportunités
- Devis et propositions d'affaires
4. TEMPS, ACTIVITÉS ET FRAIS
- Activités
- Courriels
- Evénements
- Fichiers
- Suivi des temps
- Notes de frais
5. WORKFLOWS
- Groupes de travail
- Circuits d'assignation
- Circuits d'approbation
- Notifications par courriel
6. EXPLOITATION DES DONNÉES
- Editions
- Consultations
- Tableaux de bord
Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable d'utiliser les modules CRM de Cegid XRP Flex.
Public visé
- Assistant de gestion
- Commercial
- Responsable commercial
- Assistant marketing
- Responsable marketing
Prérequis
- Bonne connaissance de la gestion d'une entreprise.
Modalités pédagogiques
- Formation délivrée en présentiel ou distanciel (visio).
- Apport théorique suivi d'exercices pratiques à travers des cas concrets de l'entreprise.
- Formation participative basée sur l'échange entre formateur et stagiaires.
- Le contenu et la durée consacrée à chacun des modules peuvent être adaptés en fonction du niveau des stagiaires.
Moyens et supports pédagogiques
- 1 poste de travail avec accès à la solution et à Internet, par groupe de 2 stagiaires au maximum.
- Le formateur dispose de son propre poste de travail avec accès à la solution, et à Teams pour les formations à distance.
- Formation animée par un formateur expert sur la solution.
Modalités d'évaluation et de suivi
- Auto-positionnement en début et fin de formation.
- Attestation de présence.
- Evaluation des acquis réalisée par le formateur pendant la formation.
- Questionnaire d'évaluation de la formation.
- Attestation de fin de formation.
Compétences acquises à l'issue de la formation
- Connaissance métier
- Maîtrise des fonctionnalités de la solution
Profil du / des Formateur(s)
Formation animée par un consultant formateur agréé CEGID.
Informations sur l'accessibilité
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Contactez notre référent handicap en amont de la formation : Joséphine Le Goff au 02 31 82 04 83 ou par mail à josephine.legoff@alticap.com.